Początek lat siedemdziesiątych. Nad pustynią w Arizonie wojsko testuje nową broń, a rozległe kaniony wytrwale omiata wiatr, wciskając w szczeliny piasek i zasypując najmniejszy ślad pozostawiony przez żywe stworzenia.
Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, której motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osób zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się...
Gdy jedno spojrzenie dzieli od śmierci…
Rezerwat Indian Zuñi, lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Trwają przygotowania do ceremonii przesilenia zimowego - Shalako. Joe Leaphorn pomaga lokalnej policji Zuñi w odnalezieniu zaginionego chłopca. Szybko okazuje się, że Ernesto został zamordowany. Kto mógł to zrobić? A może Ernesto został ukarany za złamanie tabu? Czy Zuñi...